Allgemeines

Ein Interessent ist nicht gleich eine Kunde. Es gibt Fälle, in dem der Kunde noch auf der Suche nach einem geeigneten Angebot für sich selbst ist. Hierfür, eine syslog.ERP Anwender, hat die Möglichkeit ein Angebot bzw. Aufträge zu erfassen ohne gleich eine Kunden-Adresse zu hinterlegen.

Vorbereitungen

Der Systemsteuerungsdialog SI10/SI11 ermöglicht die manuelle bzw. automatische Vergabe der Interessentennummer.

In diesem Fall, der Parameter-Wert ist auf der Eins gesetzt. Bedeutet: Beim Anlegen eine neue Interessenten-Adresse wird die Interessenten-Nr. automatisch erzeugt.

Anwendung

Zunächst wird in AD10/AD11 die neue Interessenten-Adresse angelegt:

Die Interessenten-Adresse wird ausgewählt und das Button Sonder-Nr. wird angeklickt, um die Interessenten-Nr. automatisch zu erzeugen.

Die entsprechenden Daten sollten ebenfalls angegeben bzw. gepflegt werden.

Manuelle Vergabe der Interessentennummer

Ist die gewünschte Einstellung nicht automatisch, sondern manuell, sollte der Parameter den Wert 0 haben. Beim Anlegen eines neuen Kontos hat man die Möglichkeit, die gewünschte Interessentennummer manuell einzugeben.

Verwendung der hinterlegte Interessenten-Adresse (In Beispiel auf einem Angebot)

Auf dem Bild wird dargestellt, dass der hinterlegten Interessenten-Adresse in einem Angebot verwendet wird.

Interessenten-Adresse > Kunden-Adresse Umwandeln

Um die Umwandlung vorzunehmen wird dem Dialog AD10 aufgerufen. Die richtige Interessenten-Adresse sollte ebenfalls angegeben werden.

Nach der Umwandlung werden die Informationen zu neuem Kunden Nr. angezeigt. Da der Kunde nicht ursprünglich als Kunde erstellt ist, sollte die Konditionen nachgepflegt werden.

Anschließend, bekommt der erstellte Vorgang nach der Umwandlung eine neue Kunden-Nr.