Zu jeder in AD10/AD11 angelegten Adresse werden in KD10/KD11 die zugehörigen Konditionen gepflegt.
KD10
Menüpunkte
Suche...
Über den Menüpunkt "Suche..." kann die Ergebnisliste mithilfe verschiedener Filter- und Suchfunktionen eingeschränkt werden.
Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
Suche dynamisch | Von-Bis-Suche mit verschiedenen Kriterien
|
Suche nach Branchen-Bez. | Suche nach Kunden und Lieferanten bestimmter Branchen
Ergebnis:
|
| Alle Inland | Nur Adressen im Inland werden angezeigt |
| Alle Ausland | Nur Adressen im Ausland werden angezeigt |
Aktionsbuttons
| Button | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnet den Detail-Dialog KD11 im entsprechenden Modus der ausgewählten Adress-Art. Der jeweilige „Modus“ des Programmaufrufs ist in der Kopfzeile sichtbar, z.B.: „KD11 Lieferanten-Kondititionen Ändern“. |
| Beendet und schließt den Dialog. |
Adressart / Konditionsart
Je nachdem, um was für eine Adressart sich die geöffnete Adresse handelt, öffnen sich die entsprechenden Stammdaten-Masken (KD11) der jeweiligen Konditions-Arten:
| Adressart | Konditionsart |
|---|---|
| Kunden-Adresse | Kunden-Konditionen |
| Verband-Adresse | |
| Interessenten-Adresse | |
| Lieferanten-Adresse | Lieferanten-Konditionen |
| Vertreter-Adresse | Vertreter-Konditionen |
| Versand-Adresse | Versandadress-Konditionen |
| Rechnungs-Adresse | Rechnungsadress-Konditionen |
| Sonstige Alternativadresse | Sonstige Alternativadress-Konditionen |
| Vertreter-Versand-Adresse | Konditionen |
| Kunden-Sammeladresse | |
| Hersteller-Adresse | |
| Fachberater-Adresse | |
| Speditions-Adresse | |
| Sonstige Adresse | Sonstige Adress-Konditionen |
KD11
Im Kopfbereich (blau umrandet) sind die Keyfelder des Konditionen-Stammsatzes. Diese definieren die Verknüpfung des Konditionen-Stammsatzes zu der zugehörigen Adresse.
Für jede Adressart können Grundeinstellungen über den Dialog KD00 vorgenommen werden, diese werden dann beim Neuanlegen automatisch in KD11 vorbelegt.
Konditionen
Unter dem Reiter "Konditionen" werden sämtliche Konditionen bzgl. Preisen, Bezahlung, Lieferung, Rechnung sowie Boni und Zu- bzw. Abschlägen gepflegt.
Erweiterte Stammdaten
Unter dem Reiter "erweiterte Stammdaten" werden kundenspezifische Informationen eingepflegt.
Buchhaltung
Unter dem Reiter "Buchhaltung" werden Informationen bzgl. Zahlungsfähigkeit, Finanzbuchhaltung, Versicherung etc. gepflegt.
Formulare
Unter dem Reiter "Formulare" werden die Einstellungen für die Formulare gepflegt.
Anzahl Formulare
Auf der linken Seite des Dialogs wird die Anzahl der zu druckenden Formulare festgelegt. "0" ist der Standard-Wert, bei dem ein Formular gedruckt wird. Im Feld rechts daneben kann ein Beleghinweis hinterlegt werden, die im Dialog BHI10 gepflegt werden.
Formular-Besonderheiten
| Konditionsart | Formular-Besonderheiten | Auswahl |
|---|---|---|
Konditionen/ | Angebots-Besonderheit |
|
| Auftrags-Bestätigung Besonderheit-SL |
| |
Rechnung Besonderheit-SL |
| |
| Lieferschein Besonderheit-SL |
| |
| Lieferanten-Konditionen | Anfrage Besonderheiten-SL |
|
| Bestellung Besonderheiten-SL |
|
Spezifische Felder
| Konditions-Art | Felder |
|---|---|
| Kunden-Konditionen |
|
| Lieferanten-Konditionen |
|
| Konditionen |
|
Formulare Ausgabetyp
Der in FD10/KD11 einstellbare Ausgabetyp kann hier pro Kunde und Formular festgelegt werden.
Wird z.B.: der Ausgabetyp „E-Mail“ für das Formular „AB“ eingestellt, so haben FD10 / KD11 Druckeinstellungen mit dieser Kombination Vorrang vor Einträgen mit „keine Auswahl“
Die Kunden-Konditionen unterscheiden sich von den Lieferanten-Konditionen hier um die Auswahl der Formulare.
Versand
Steuert die Vorbelegung der E-Mail Empfänger Adressen für den E-Mail Versand des Original-Formulars aus VE50.
Die Adresse wird im Dialog „VE51 Formular-Druck Fax/E-Mail Adressen“ vorgeschlagen.
Adressverweise
Wenn das Häkchen bei "Formular-Steuerung aus RG-Empfänger" gesetzt wird, so werden sowohl die Anzahl der Formulare als auch die Drucker-Findung von den Einstellungen des "Konto Rechnungsempfänger" übersteuert.
Aktionsbuttons
| Button | Beschreibung |
|---|---|
| Speichert die Änderungen des Dialogs. |
| Öffnet den Dialog KD15, in welchem Bankdaten gepflegt werden. |
| Öffnet den Dialog KD16, in welchem die Drucker einzelner Formulare für den Kunden zugeordnet werden. |
| Öffnet den Dialog EDX00: Anzeige und Bearbeiten der in KD11 eingepflegten Notizen. Wenn eine Notiz zum markierten Stammdatensatz hinterlegt ist, wird der Button mit einem "*" gekennzeichnet. Siehe auch Adress-, Kunden- und Auftragsnotizen. |
| Öffnet den Diaog KD14, in welchem Kunden-Vertreter angelegt werden. Hinweis nur bei Kunden-Konditionen |
| Dialogsprung in DVS10. Wenn Dokumente hinterlegt sind, wird der Button mit einem "*" gekennzeichnet. |
| Beendet und schließt den Dialog. |
Bankverbindungen
Über die Eingabe der Bankleitzahl (gelb hinterlegtes Feld) bzw. der BIC kann man eine neue Bank für einen Kunden hinzufügen. Alternativ kann über den blauen Pfeil die Parameterauswahl geöffnet werden und die entsprechende Bank ausgewählt werden:
Nach der Auswahl der Bank kann die Kontonummer (gelb hinterlegtes Feld) und die IBAN eingetragen werden. Mit Klick auf "OK" wird der Datensatz gespeichert. Mit "Ändern" kann dieser bearbeitet werden. Der angelegte Bankverbindung wird nach dem Speichern in der Liste im mittleren Dialogbereich angezeigt.